Light pede saída de recuperação judicial
Por: Fábio Couto e Victor Meneses
Fonte: Valor Econômico
A Light pediu o fim de sua recuperação judicial nesta quarta-feira (15). O pedido
se deu com a homologação de parte do aumento de capital da companhia, no
valor de R$ 1,5 bilhão, pelo conselho de administração. A empresa protocolou o
pedido para finalizar a proteção contra credores na 3ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Esta etapa envolveu o
lançamento de 238,5 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 6,29 por
ação.
Em junho, o presidente da Light, Alexandre Nogueira, disse ao Valor que o
processo poderia ser encerrado entre setembro e outubro, uma vez concluída sua
reestruturação financeira. A Light está em recuperação judicial desde 12 de maio
de 2023, quando declarou dívidas da ordem de R$ 11 bilhões. Na ocasião, a
empresa alegou dificuldades financeiras causadas principalmente pelo elevado
furto de energia.
Ainda haverá a conversão de parte da dívida (debêntures) em ações, no valor de
R$ 2,2 bilhões. Após esta operação, a Light terá sido capitalizada em R$ 3,7
bilhões. As ações emitidas no aumento de capital têm vedação de negociação
(“lock-up”) pelos próximos dois anos. O aumento de capital com a emissão das
novas ações e a conversão parcial da dívida em capital social vão diluir os sócios
de referência, incluindo os empresários Ronaldo Cezar Coelho e Carlos Alberto
Sicupira e o BTG Pactual.
Em comunicado, a Light afirmou que a homologação do aumento de capital de
R$ 1,5 bilhão é “um passo importante para a sua reestruturação financeira e
operacional”. Procurado, Sicupira disse que não comentaria. O BTG Pactual não
respondeu até o fechamento desta edição.
Já Ronaldo Cezar Coelho disse que “mais uma etapa [foi] concluída. “A Light
voltou! Teremos a renovação das concessões de geração e investimentos nos
próximos anos na distribuição. A empresa entrará em 2027 com vida normal.”
A emissão de ações incluiu também bônus de subscrição a quem comprou os
papéis. Com emissão de R$ 1,5 bilhão em ações homologada, o capital social da
Light passa a ser de R$ 6,97 bilhões.